近年，各级早籼稻储备轮换难问题越发突出，轮换价差不断扩大。年上半年，广东华南粮食交易中心（下称“交易中心”）的早籼稻竞价销售成交率创出新低，仅为23.97%，实际上，去年就已经降至不足30%的水平。成交价格也继续下探，均价为.5元/吨。6月份，早三级籼稻竞价销售均价下跌至元/吨左右，不少场次甚至跌破元/吨，与年相当，新旧粮轮换价差首次突破元/吨，而年的价差仅为多元，十余年来价差翻了不止两番。年，广东省完成国家落实的增储任务，新的规模是原规模的2.9倍，其中早籼稻占比将近一半，为原本就低迷的市场再添压力。年是完成增储以来的第一个轮换大年，因此，这两年整体成交率大幅下降，成交价不断下挫、轮换价差扩大等现象突出，这将成为未来较长时期的一种常态。在这种深刻的变化和艰难的环境下，由交易中心王涛副总经理带队，9家稻谷储备企业和有关部门代表参加，组成了一行8人的考察团，于年8月5日-9日到江西进行了实地调研，期间，考察团与南昌国家粮食交易中心、杭州国家粮食交易中心、福州国家粮食交易中心同仁在南昌举行的“年赣浙闽粤四省早籼稻产销对接暨网上粮食交易大会”上进行了充分的交流。随后，途经南昌、鄱阳湖、抚州、樟树、新干等地，分别与鄱阳湖米业、上饶市国家粮食储备库鄱阳分库、抚州市东乡区发展和改革局、樟树市粮食局、江西省粮油集团新干购销有限公司、江西嘉泰精制米业有限公司等单位就稻谷主要种植品种及生产情况、价格走势、与广东稻谷储备企业的合作模式等主题进行了深入的交流和探讨。最后，在河源市粮食储备有限责任公司座谈并参观其粮库、了解动态大米储备情况，总结本次调研经验，结束行程。本次考察调研活动得到了调研地区相关粮食部门和企业的大力支持，获得了广东稻谷储备企业的一致认可。广东参团企业表示，通过本次活动，不但对江西稻谷的生长情况、价格走势有了更全面的掌握，还拓展了思路，希望交易中心以后多举办这样的活动，搭建平台，广聚资源，充分交流，缓解当前稻谷市场的轮换困境。一、生产情况、早籼稻生产整体呈逐年下降趋势近年，全国稻谷生产总体平稳，略有下降，但早籼稻的播种面积和产量却在逐年减少，且减幅扩大。根据国家统计局数据，年全国稻谷播种面积.9万公顷，同比下降.8%，但播种面积仍连续9年维持在万公顷以上；年全国稻谷总产万吨，同比下降0.3%，产量连续8年维持在2亿吨以上。而年早稻播种面积万公顷，总产万吨，同比分别减少2.3%和9.9%。早稻播种面积不但创下有数字记录以来的新低，同时其降幅也是57年来最大，历史上早稻播种面积两位数的跌幅仅出现过三次，分别是年、年和96年。早稻连续5年减产，产量创下3年以来的新低，也是自4年以来首次跌破万吨。早籼稻种植面积减少主要因为人力成本大增、种植结构化调整等市场和政策原因，导致双季稻改单季稻现象比较普遍。对于双季稻产区的农民而言，当最低收购价下调时，减少稻谷生产的手段通常是选择“双改单”，种单季的话，中稻或晚稻是必然的选择，因为在投入差不多的情况下，早稻的收入最低。中晚稻（包括粳稻）实际上播种面积和产量均是增长的。从需求方面看，由于早稻口感不及中晚籼稻，用途较为局限，近年来早稻谷多入库作为储备粮或者工业用粮。在这种背景下，早稻种植面积有所调减，产量也会继续下调。这将是一个长期的趋势。2、受天气影响，今年江西早稻质、量齐降年早籼稻的生产情况不容乐观。除受到大环境的抑制之外，今年的天气对产量的影响较大。据南昌国家粮食交易中心相关负责人介绍，受双改单、高标准农田改造等影响，今年江西省早稻种植面积.8万亩，比上年减少约67.6万亩，减幅为9.3%。同时，受早期潮湿天气、洪涝灾害等影响，单产也有所下降，为公斤/亩。因此，总产减少至62.5万吨。很多地区减产0%-30%，其中，抚州、吉安等地减产30%以上，这与我们的实地调研信息一致。抚州东乡区反映，今年该地区早稻减产约30%，个别乡减产达到80%，部分农户直接放弃了收割。同样地，新干县反映，今年稻谷种植面积减少，单产下降，总体减产20%左右。泰和县则表示减产30%以上。樟树地区相对平稳，“双改单”的趋势下，今年当地早稻种植面积5.5万亩，减小%左右。6月底7月初的洪涝灾害导致早稻倒伏严重，近小半面积受灾，今年早稻减产2%，总产约20万吨。当地早稻主要为普通品种，优质率不足40%，晚稻则以优质品种为主，如丰两优等。今年早籼稻种植普遍陷入亏损。据南昌国家粮食交易中心介绍，据抽样调查显示，今年各地早籼稻生产成本依旧高企，与前期预估数据出入不大，但因今年稻谷倒伏现象，人工成本较之前调研还略有增加，其他项基本不变。今年种子成本较上年相比平稳略减，农膜、秧盘大幅下降，土地成本稳中略降。而化肥、农药、机械作业费、人工成本同比持续上升。如果今年早籼稻按上年江西的平均亩产斤来算(实际亩产较上年下降)，收购价为.2元∕斤计算，亩均净利润-79.6元，成本利润率-7.5%，已连续6年下降。新干地区表示，当地早籼稻单产约公斤/亩，而中晚籼稻平均达到公斤/亩，部分高产的达到公斤/亩，加上天气不好，产量低、收益低，普遍亏损，预计明年双改单的情况将更多。质量方面也不容乐观，但后期收购的稻谷预期会有好转。根据调研信息，由于在灌浆成熟到收割期，江西地区遭受持续降雨天气，部分内涝，不仅使得新早稻收获期推迟，也影响了其产量和品质，出现了秕谷多、芽谷的情况，加上烘干不及时和措施不当，脂肪酸值普遍偏高，在20个单位以上，出糙率等指标则有所降低，江西全省这个情况都比较普遍。调研地区反映，天气原因导致烘干需求大增，一方面，很多稻谷没有及时烘干，即使仅存放一晚上，脂肪酸值就会明显升高。另一方面，农机补贴刺激地方很多小型的烘干设备涌现，但大部分是外行，并不专业，烘干之后没有一系列的配套措施，如直接放仓库里没用鼓风机继续透气等，也导致脂肪酸值升高。总的来说，今年东乡区前期收购的早籼稻脂肪酸值超过20个单位，在2左右，而往年仅为7的水平。后期晚熟品种的质量预期会变好。无独有偶，嘉和地区也反映有同样的情况，即地方补贴烘干设备的投入，但很多新进者的技术不成熟，导致这一环节的耗损率严重，达到40%以上，往年为0%左右。因此，泰和地区大米企业表示，今年前期收购的稻谷指标并不好，但后期没有问题。樟树和新干地区前期收购的早稻脂肪酸值也在20个单位左右，往年为7-9。另一方面，部分地区出糙率降低。据南昌国家粮食交易中心了解，部分贸易商连续用两次比重筛进行筛选，也难达到国家三等标准，出糙率75-77%。较往年下降-2个等级。东乡地区表示，前期收购的早稻大部分在7-74%的水平，很少达到75%；樟树地区反映出糙率低于往年；新干地区则表示这个指标尚可，没有明显下降。二、价格走势年主产区早稻已上市，受天气影响，产量和质量有所下降，价格有望实现低开高走，江西地区最低收购价预案启动的可能性低。、质量下降，市场低迷，早稻上市之初价格低开。总体来看，今年新产早稻低开上市，企业收购价格较去年下跌0.元/斤左右。影响价格的因素主要包括两方面，一是国家政策性稻谷竞价销售价格下调，稻米市场进一步承压。自年5月2日开始销售的最低收购价稻谷的销售底价下调，其中，-年产稻谷下调至-元/吨，较年产之后的下调元/吨，稻谷最低专场交易下调至元/吨。专场交易的粮源多流入非口粮市场，作为饲料和深加工原料，对新产玉米和稻谷的行情影响有限，但-年的陈稻却仍对早籼稻有较大冲击，陈粮并非陈化粮，如果储备得当，依然可以流入制粉、甚至通过掺兑等进入口粮市场。调研的部分地区也反映，这个冲击相当大。此外，今年政策性早稻拍卖停止较晚，早稻市场不存在青黄不接现象，上市之初粮源充足。另一方面，新粮上市后，受降雨等不利因素影响，湿粮比重较大，原粮必须烘干以后才能使用，售粮进度较慢，企业初期收购心理较为谨慎。且今年新粮质量普遍下降，部分原粮达不到收购标准，扣水扣杂的多，价格较低。据南昌国家粮食交易中心信息，7月上中旬，市场以收购农户湿谷为主，其中烘干厂为主体。经纪人田头收购价在每斤0.62～0.7元；米厂收购湿稻谷到厂主流价格0.80元/斤左右，水分30%或略高，烘干后到厂价格.09-.6元/斤；质量较差的部分地区受灾稻谷价格低至0.40-0.60元/斤，永丰县部分泥芽谷每斤0.3元仍无人问津；质量中等的（含有泥谷子、芽谷子）的稻谷烘干后到厂价格.04-.05元/斤。2、阶段性供需缺口将突出，早稻后市存在较大上涨空间早稻低开之后，市场普遍预期后市会高走，随着各地储备粮采购开始，届时供需缺口将突出，价格将上行，且不同品质之间的分化会加剧。当前，早籼稻仍是南方地方储备的主体，而因为重金属问题，湖南粮源基本上退出储备收购市场，江西和安徽成为主要输出方。需求方面，销区增储之后，地方储备的“刚性需求”大增。如销区增储规模最大的广东省，早籼稻的比例虽然下调了，但绝对值仍然明显增加。杭州交易中心也表示，每年00多万吨的早籼稻缺口，主要调入省份是江西；福州交易中心表示，福建粮食自给率不足0%，江西早籼稻仍是储备主体。加上江西本地的各级储备粮收购陆续开展，在今年减产和质量下降的情况下，价格整体看涨。同时不同品质的粮食走势会有所分化，符合收购标准的粮源将大受青睐，价格上涨空间客观。而质量较差的粮源初期不被待见，价格低迷，但随着供需缺口的出现和扩大，这部分粮食的价格也会水涨船高。本次调研中，新干、泰和等地区均表示看好后市。其中泰和地区的大米企业表示，当前行情已经在向上走，因为中储粮正常轮换需求大，周边地区也到这边采购，包括湖南产区，现阶段或因采购集中而大力拉升价格，要适当把握时机。根据调研信息，总体而言，8月初，早籼稻的收购价在.8-.2元/斤（除杂后）左右。其中，江西省粮油集团早籼稻收购价.8元/斤；南良荆山粮库7月3日的公告显示，除杂之后短圆型早稻送到南良库价为.8元/斤；中储粮抚州直属粮库7月5日的公示显示，除杂后的到库价同样为.8元/斤（中短粒型）；樟树地区表示，国有企业收购价（除杂之后）平均为.2元/斤，部分高的达到.22元/斤；民营企业收购标准较松，不除杂的情况下均价在.3-.5元/斤。泰和地区表示，在不除杂的情况下，长粒早籼稻约.8元/斤，短粒.2元/斤。3、“陈粮入市，新粮入库”现象导致早籼稻轮换价差难以缩小前些年，我国粮食行业出现了“三量齐高”的现象，其背后就是“洋粮入市，国粮入库”，主要是国内外粮食价差大所致。而早籼稻品种近年也出现了“陈粮入市，新粮入库”的现象，其原因仍是新陈粮的价差。随着人们消费结构的升级，早籼稻口粮消费萎缩，市场需求集中在饲料和制粉方面，而对于部分需求，有最低收购价支撑的新粮价格没有优势，反而地方储备粮轮换出来的陈粮更适用。因此，这就造成了价格较高的新粮进入各级储备库存，因为储备需求具有“刚性”；而轮换出来的陈粮则以远低于新粮的价格进入市场。各级储备单位在这个过程中一定程度上起到了帮市场主体“代收、代储”几年的作用。早籼稻轮换价差高已成普遍现象，销区达到-元/吨，江西部分产区也达到元/吨，这与小麦的情况不同。小麦轮换在产区是顺价的，销区则有价差，主要因为产区对储备小麦的加工需求旺盛，而销区因供需结构矛盾产生价差。早籼稻可以说面临的是整个市场的转变，很大程度上已经从口粮变为工业、饲用粮，价格也呈阶梯式下滑。据悉，今年南方六省的地方储备早籼稻收购量约为万吨，占总产的2%左右。在储备结构和储备规模没有大幅调整的情况下，储备这一块对于早籼稻的供需影响举足轻重。新粮受到最低收购价和储备需求的支撑，价格下跌空间有限，而陈粮在每年储备轮换放大供应，以及玉米、小麦等价格低迷的影响下，价格难有上涨的动力，因此，地方储备的轮换价差仍将维持高位。这样的现象导致产销区价格倒挂，早籼稻回流产区，同时，还应
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